伐木工人胡老三在一个严冬时节的深山邂逅一只小狼崽，并收留了这只失去家园的幼小生命。小狼崽的启蒙老师是伐木工胡老三的一只老黄狗，小狼向这只老黄狗学习放牧，学习与人交流……年迈的老黄狗死了后，这只还在成长的小狼便成了胡老三的生活助手，担负起老黄狗的工作——护家、照看羊群、狩猎…… 这只伴随着人成长的狼在主人的指令下，在山野间、平谷中奔跑、跳跃，完成主人交给它的任务。山野对只狼来说是那么安静，自由，它是羊群的护卫，又是主人的朋友。可是好景不长，随着禁牧令的实施，主人卖掉他所赖以为生的羊群背井离乡；这只狼随着主人流浪到了飘浮着各种人脸，只有欺诈、冷酷，只有暴力和奸笑的人类居住区。面对人类的欺凌，这只狼会适时用撕咬和恐吓来维护自己的尊严和主人的利益。